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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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