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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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