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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)(wu)咊(hé)信息(xi)技術(shù)(shu)領域。其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製(zhi)造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆(ban)塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降(jiang)幅擴(kuò)大(da)，公用(yong)事業燃氣價格上(shang)行(xing)。

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資金麵(miàn)上，基(ji)礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)(huo)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)五(wu)收盤(pán)，基礎化工闆(ban)塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)(yi)元，淨流(liu)入額(é)(e)在30箇(gè)(ge)中(zhong)信一級(jí)行業(yè)(ye)中高居第4。

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“当这种情况发(fa)生时(shi)，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们(men)通常在每个财报季都表(biao)现(xian)很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因(yin)素，比如更多的 IPO 活动和人(ren)工(gong)智能叙事(shi)的回归。”

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1、报告称，由于全球供应增加💔🥑，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🌽👗🎒。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元💖💗👘👢，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👘🥭🤍，5月工业企业盈利同比增速转负💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍊👝。结合工业企业盈利💝👿👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👘💯🥭，半导体🥒💋、光学光电子💖👢、消费电子、运营商💗、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋，如汽车、光伏🥕、自动化设备等🥻🍄；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💝🍉🤍、家电、家具🩰🥝🍑、饰品😡🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠🥦🍎💗、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕💋。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👞、部分消费服务和信息技术领域👙🧅。其中资源品板块原油👞🥻、多数工业金属价格上涨🎒👡，中游制造领域工程机械销售放缓😠👡🧡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛、国防军工👚、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👢👢🍄🍅。