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然(ran)而2023年(nian)下半年(nian)至今，一(yi)级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证(zheng)监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态(tai)平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年(nian)仅(jin)有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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4、观(guan)点(dian)：下半(ban)年(nian)光伏终端订单走弱，自下而(er)上(shang)承压，产业链多环节库存积压难(nan)解。双硅(gui)维持常态探底，丰水(shui)期后整体运行重心(xin)有望随成本抬升稍有修(xiu)复，多晶硅整体表现(xian)或弱于工业硅(gui)。工业硅新疆(jiang)大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增(zeng)量。工业硅期现(xian)价差和集中注销引领仓(cang)单回流市场，晶硅高(gao)品(pin)位(wei)仓单仍需深跌空间减(jian)压。反弹强度在于下半年晶硅产能释(shi)放和光(guang)伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库(ku)存缓释(shi)的良机。市场供(gong)需失衡，靠行业自救驱(qu)动不足，仍需关注是否存在政策(ce)调控。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年(nian)智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車(che)零部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有(you)朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看(kan)，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥估值係統性(xing)提陞的起(qi)點(diǎn)。

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1、日前(qian)，中(zhong)国人民(min)银行货币政策委员会召(zhao)开2025年(nian)第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工(gong)具的总量和结(jie)构双重功能，加大(da)货币财政政策协同配合，保持经济稳定增(zeng)长和物价(jia)处于合(he)理水平。

2、今年以来😡🍋👄🩱👜，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍆👡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍑🥑，对市场上涨构成的一定压力🍅🧄🩱🍎。按照我们中期策略的观点🍊👙，一旦在某种因素推动下🍉💟👝，指数站上关键扭亏阻力位💯，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥑💞🍈，呈现正反馈效应。从7月开始🍎💔，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🤍。这一阶段，指数有望持续上行😠🥬👞💗🩳，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。