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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压💋🍋。由于库存指向仍相对悲观🍄，油价下半年存在中枢继续下移的压力🥥🍋，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💖🥬💕。

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市场在经历了前期(qi)漫长(zhang)的(de)下跌后，能(neng)够逆转市(shi)场行情(qing)的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主(zhu)要包括资本市场政(zheng)策、货币政策和(he)经济政策(ce)。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收(shou)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)(yue)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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盈利方面👙🎒💌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥭🌽💛，大类板块盈利多有放缓🩰，TMT逆势改善💔👜🧅，资源品👝😻🍅🍋、必需消费👗💓、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧅🍇🍓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💟🥾🥾，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔🥑🥻🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚🩰💘🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥑💗👚、自动化设备等；3）消费服务领域💗🥑🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥾💋🩱、家电🍎👠🥬、家具、饰品👢🥻💝💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🍅🥾；此外贵金属🥦、燃气👄、电力🤬🤍🍌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝🍅。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🧅👢🍇🍈👞，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行💯💋🩰👝，港口铁矿石库存👚😈🥔、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行💖👚🍑🍓。煤炭方面👙🍆💔，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行👘👜🍇💛🧡，焦煤期货价格🍎💕、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🥾。

2、我这里犯的还是做了自己其实不明白的事。比较遗憾的是，之前巴菲特已经告诉我小(xiao)心航空公司。这家公司破产后我(wo)真(zhen)正想通了巴菲特是什么意思。所以以后(hou)不会再轻易碰航空公司了。（2010-03-27）