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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和(he)悲观(guan)业绩预(yu)期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。