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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点(dian)。该行周三将关键利(li)率(lv)维持在 3.5% 不变，并暗(an)示未来几个月政策不会调整。尽(jin)管整体物价涨(zhang)幅在 1%-3% 的目标区间内波(bo)动，但政策制(zhi)定者(zhe)正聚焦于酒店、住房等服(fu)务领域推动的(de)核心通胀高企问(wen)题。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市(shi)场(chang)风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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