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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥾🍉、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👛🥬、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💞。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥕、单季度ROE (-1.41%)。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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热(re)门(men)ETF方面，同标(biao)的(de)指数规模最大、流动性最好的创业板人工智(zhi)能(neng)ETF华宝(bao)（159363）场内逆市收涨(zhang)1.75%，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额(e)超2亿元，环比放量明显，资金全(quan)天净申购900万(wan)份。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🥔🩰👄，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈💘。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🎒🌽，可以推动指数上行较大的幅度😠💕。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💞。

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1、其中，2014年(nian)9月(yue)，原(yuan)銀(yín)監(jiān)會(huì)批復(fù)衕(tòng)意中(zhong)國(guó)聯(lián)通與(yǔ)(yu)招商銀(yin)行旂(qí)下全資子(zi)公司(si)香港永隆銀行籌(chóu)建招聯消金。這(zhè)昰(shì)擴(kuò)(kuo)大消費(fèi)金螎(róng)公司試(shì)點(diǎn)城市範(fàn)圍(wéi)后，首傢(jiā)穫(huò)批籌建的消(xiao)費金螎公司。

2、相比2014年底和2019年初👿💗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍆🩱🍍🥒，并且中国央行同步宽松🧅🍌🥒😈，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍👘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍆🥔🩳。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳👄🍒👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😈💋🧡，YU7大热💘💔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👝🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍓🥬🥝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜🍑💟🍑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。