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1、3、观(guan)点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的(de)引(yin)擎(qing)。另一方面，国内供(gong)需(xu)两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口(kou)严(yan)重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减(jian)少(shao)，去库格局(ju)下现货(huo)支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜(tong)精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超(chao)额利(li)润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在(zai)但(dan)概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关(guan)税的不(bu)确定(ding)性(xing)，若铜进口关税确(que)定，无(wu)论(lun)是否(fou)加征关税则意味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力，下有供给(gei)支(zhi)撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水😠。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🍏。同样🥭🍉，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企😻，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🥬。