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唐(tang)晨：我们(men)关注“科特估”视角(jiao)下(xia)的投资机会，包括(kuo)创(chuang)新(xin)药(yao)、AI、机器人、半(ban)导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过(guo)程中(zhong)，通常会表现出更强的波动性(xing)和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断(duan)提高(gao)，既是当(dang)前驱(qu)动经济发展的新增(zeng)长点，又是(shi)反(fan)映时(shi)代命题的主要方向，政策、资本(ben)、产业更容易形成共振的效果。

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国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上(shang)表示(shi)，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝(lan)牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术(shu)储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合(he)不同客(ke)户不同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段。

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1、机构调研来看(kan)，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、在上个月的月度观点报告中👝，我们写道“展望6月🥿🍇🍉💘，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩲🍆🥭🩰👗，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💗，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥬💝🥒💞。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍎。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👿👢，由于伊以冲突的影响🧄🥕🍈，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍒，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。