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摩根大(da)通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议(yi)进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势(shi)再度升(sheng)级，原油价(jia)格可(ke)能会上涨(zhang)，而与此同时，由于利率(lv)可能在(zai)更长时间内保持(chi)高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性(xing)达到了(le)高点，但他们强调(diao)，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会(hui)转(zhuan)为负相关。

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米赫利(li)周日(ri)在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称(cheng)，利率需要维持(chi)在(zai)高于过去十年的水平。他补充道(dao)，**明年提高预算赤字的计(ji)划可能会加剧价格(ge)压力。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💔🍊🍎💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍊👚，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥭🩳，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍎💔🍈🧅；二是各方增量资金尚未形成明显合力👿，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💞🥾👗，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕。

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地産(chǎn)行業(yè)(ye)能(neng)否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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1、齐翔腾达公告，为(wei)确保甲乙酮装置的安全(quan)、平稳运行，计划于2025年6月30日(ri)起对6万吨甲乙酮装置进行例行(xing)停(ting)车检(jian)修，预计停车检修时间60天。公(gong)司将根(gen)据装置检修(xiu)改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间(jian)将减少甲乙酮产品产量(liang)，不会对公司全年生产(chan)经营计划的完成及经(jing)营(ying)业绩产生重大影响。

2、本周公募调研选股(gu)策略和(he)私募调(diao)研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研跟踪策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。