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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍊🥒👡🍈、可控核聚变、军工🧅、商业航天🍅🥻🎒🎒、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍌💕🍏👚。中期来看，成长股将迎来主线行情💕💓，需重点关注明年二季度🥦🍌👚，可能会是成长风格的一个中期拐点🧅。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🥭，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面💖🌽👞🍋，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板💌👙👘、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🥥🥝、64.00美元/片🩳🌽🤬🥔、128.00美元/片🥦🧡，同比分别下行5.00%🍄、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面😠🥦🍒，截至6月23日👄，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥒👄🍍🥕，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强(qiang)，也在提示(shi)市场更(geng)多(duo)关注长(zhang)期(qi)积极因素。

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⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护(hu)理(li)等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域(yu)布局，行业(ye)推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防(fang)军工(gong)、有色(se)金属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会(hui)在盘锦举(ju)行。大会由中国石油和化学工业联(lian)合会(hui)主办，中国化工学会联(lian)合主办(ban)，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企(qi)业提供转型升级解决(jue)方案，切实(shi)推动(dong)行业发展从理(li)论探讨迈向实际产业落地。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🩱🥥😻、互联网🍊🥭🩰🥕、港股通消费等🌽。