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🏮行业配置层面🍓，相较于趋势跟随👿🍈💟，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛🥑🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥾💛🍄👚、25/6/12为界🍏👘🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰🍉👗😈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈👙👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜，除我们自5月以来持续强调的军工🥻🥔🍑🍊、风电👝、游戏已陆续兑现外🍑，后续建议关注半导体🧡、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍒、啤酒等板块的轮动机会😡；而另一方面🥭💋🍒🍒，资金脉冲加速🥾、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👜💝👝😈、拥挤度位置👿🤍💝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥🥑，以及近期明显涨价的存储💯💞🧡、小金属🍆🥻💞。

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5月主要企(qi)业工程(cheng)机(ji)械(xie)销售当月同比增幅多数放缓。主要(yao)企业装载机销量(liang)同比(bi)增幅收窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要企(qi)业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主(zhu)要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主(zhu)要(yao)企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个(ge)百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个(ge)百分(fen)点(dian)至 12.31%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、今年以(yi)來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)(ying)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今(jin)中位(wei)數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅(fu)跑贏中(zhong)證500、滬(hù)(hu)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動(dong)偏股基金單(dān)月(yue)髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金(jin)。

2、本周(zhou)，基本面因(yin)子(zi)在各(ge)行(xing)业表现分化(hua)，净资(zi)产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收(shou)益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。