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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👠💓，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👚，中游制造领域工程机械销售放缓🧡🍓🥔🧡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬😠，公用事业燃气价格上行。

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2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新(xin)持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度(du)較低(di)，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。