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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)(hu)深300指數的(de)EPS增(zeng)速預計約(yue)爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)(yin)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年(nian)港股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗💖。从基本面的角度来看💟💘🍒👅💞，财政指数的发力和消费的韧性🍅👗🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期💋🍑，在科技、消费🍅🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👙👗🥑，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠🥻🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🥻👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🍉👞，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🍉👘。

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