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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥑🩳、上市公司盈利偏弱🩳💓💞💟、政策基调积极👅🥾、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😡🥕。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥭💕，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍌🧡，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩲💗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👞。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🍄🍉💌🥭，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💓🥒。

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1、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏(pian)好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势(shi)超(chao)市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资(zi)产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确(que)定(ding)性的担忧(you)，而这一点正是一季度部(bu)分资本(ben)离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一(yi)季度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情(qing)绪的(de)外溢效应利(li)好A股科技板块。

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