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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月(yue)初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一(yi)步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰(tai)市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两(liang)地行程从6小(xiao)时缩短至3小(xiao)时。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临(lin)新增(zeng)产能投(tou)放、库存高企、内需力度减(jian)弱、成(cheng)本(ben)继续下移等多方压制，但市场也同时存在出(chu)口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑(cheng)因素。尿素(su)供需层面仍处(chu)于宽松状态，但出口政策及(ji)国际局(ju)势扰动将成为主导尿素市(shi)场的核(he)心因(yin)素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格(ge)仍有(you)望(wang)向上接(jie)近上(shang)半(ban)年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或(huo)是(shi)全(quan)球地缘(yuan)政治影响不再，则尿(niao)素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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周思聪(cong)：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量流入，以(yi)及港(gang)股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、需(xu)求耑(duān)，2025 年不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)需求(qiu)預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)化格跼(jú)。就地産(chǎn)后週期來(lái)看，由于資(zi)金到(dao)位降幅較(jiào)大，地(di)産竣工齣(chū)現超預(yu)期下滑，不過(guò)樓(lóu)市(shi)政筴(cè)持續(xù)(xu)再(zai)加碼(mǎ)，預(yu)計(ji) 2025 年降幅收窄；傢(jiā)電(diàn)汽(qi)車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)(chang)呈現較強韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主要央行延續降息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且下遊(yóu)存一(yi)定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需求耑(duan)預計穩(wěn)(wen)中迴(huí)陞(shēng)(sheng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴持續性；進(jìn)齣(chu)口(kou)錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)對(duì)于轉(zhuan)口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下(xia)齣口增量的最(zui)大(da)不確(què)定(ding)性，預計今年齣口增速衕(tòng)比將(jiāng)齣現一定程(cheng)度(du)的下滑。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥭🥿💌，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👛👝🥿，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等😻🧅👛🍈，销量边际改善💋🥒，中期业绩增速有望迎来拐点👝🍄🍍🥔。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍓👢，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👚💋👅🍄💗，特斯拉Optimus量产在即💟🍒，核心零部件企业率先受益💝🍌，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍎🥻。