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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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