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结合细分领域中观指标来看💖，受益于行业供需改善🍄🥕🍎，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👡🤍🍌，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥬，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍓💯👛🌽，消费电子盈利或边际改善💟🍏。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥔🩲。伴随AI应用商业化加速落地👚👚🍎，信创与国产替代加速🧡💓💛🩳，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍏。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👝，资金面整体宽松🍏🥦😡🥝。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍍🍓💞。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥝🥿🥔💓，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥕。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🤬🍎🍑🍆，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍄🩱。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求😈👗💌，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👜🥻🥦，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥑👠💗。

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OpenAI首席执(zhi)行官萨姆·奥特曼(man)（Sam Altman）警告称，尽管该公司的人工智能聊天机器人ChatGPT越来越(yue)受欢迎，但用户(hu)对其毫无(wu)保留的信任是值得警惕(ti)的。

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1、与此同时(shi)，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官(guan)丹尼尔・格(ge)罗斯和前 Github 首席执行官纳特(te)・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室(shi)。据(ju)美国消费者新闻与商业频(pin)道（CNBC）报(bao)道，扎克伯格最初想收购整个(ge) Safe Superintelligence 公(gong)司，但遭到联合创始(shi)人伊利亚・萨茨克弗(fu)的拒绝。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去(qu)年924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网(wang)与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新(xin)消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟组合(he)从去(qu)年924起绝对回(hui)报为143.5%，跑(pao)赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘意义有限，但(dan)也说(shuo)明港股市(shi)场的结构性行情有多(duo)么强劲，以及(ji)我们强调(diao)“结构(gou)胜于指数”的建议(yi)。