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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍉👘💞🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾🍆，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄🥝，总需求增速结束三年低迷和下行🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💓👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下👜🥕🥕💌，无风险利率持续下行👚，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👜，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍅👿。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚👞，是重要的选股方向

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展望7月🥻💛，市场可能会呈现指数突破上行💛，科技非银等进攻性板块占优的格局👡👚💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜😻🥔🧅，在科技、消费🍆💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🥬😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙。上半年💗🥭🥾🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🍇，类似现象在2020年也出现过🍆👿，我们称之为牛市阶段II💌🍎🥬。风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024年7月31日💋💞💗，温江区人民法院调解室🥾🥒🍑，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉🌽🍇👿🥥，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元🍆💯🍓，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿🍓😻👄。后来，曾某又提出再审申请🍋🍏👗😻，2025年2月28日😠💖，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请🥾🍅💟。

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