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盈利方面👙👜🍒，5月工业企业盈利同比增速转负🥾🍋🥾，主要受内外需求不足👄🍍🌽💛、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😡🤬，资源品🥿🎒💛🍄、必需消费🩳🤍、中游设备保持正增🍄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍎🥦🥥🍈😠，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭，半导体、光学光电子🍒💝🩰、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🥥，算力租赁订单持续落地👙🩰🌽🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👢、家具💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻；此外贵金属💗👜🌽、燃气、电力、农化制品👗👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链(lian)变现(xian)能力(li)的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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