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1-5月规模以(yi)上(shang)工业企业利润同比转负，5月当月同比转(zhuan)负(fu)。1-5月全国规模以上工业企业实现利润(run)总额27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收(shou)入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点(dian)。参考工业企业盈利二季度盈利相(xiang)比一季度预计增幅收窄。

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2、⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。