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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工(gong)産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油(you)現貨(huo)價格(ge)月環比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工産(chan)品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工(gong)品期貨價格多數下跌，有機化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等價格下跌。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🩱。洲际交易所欧洲期货数据显示🍋🧅🍅，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🩱。

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付倍佳：上半年💗🧡，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💕🥭🥾🥾🥭。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👜👠👙🍊，风险溢价随弱美元回摆🥿🩲🧡👅🤬，难言泡沫化。

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1、3、观点(dian)。上半年特朗普交易(yi)以及美(mei)铜溢(yi)价持续影(ying)响全球铜(tong)市(shi)，美铜带动全球铜(tong)贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价(jia)延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废(fei)铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜(tong)价(jia)实际(ji)再给(gei)矿端超额利润，激励(li)铜(tong)矿(kuang)产出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持(chi)续去(qu)化会不(bu)会引(yin)发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升(sheng)水风险不(bu)容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需(xu)格局(ju)，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出(chu)口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合(he)来看，铜(tong)市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关(guan)注两个时(shi)间节点：一是7月中(zhong)旬前后(hou)，美国232调(diao)查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事(shi)”容易证(zheng)伪时段。

2、6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減(jian)持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前(qian)值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年(nian)7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)(kuo)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科(ke)創闆(ban)1070億元、北證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東(dong)二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨(jing)減持槼糢有(you)朢(wàng)(wang)小幅迴陞。