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東(dōng)(dong)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目(mu)前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看(kan)，在行業供需格跼預期改善的(de)揹(bēi)景下，我(wo)國化工行業景氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💖🥥，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👗🥥💛🥔🥻。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥭🍄👚🍇，则可能使得降息预期推迟🥔👗，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👄🌽🍆。

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1、“我们将看到由关税引(yin)发(fa)的通胀再(zai)次加速，” 安(an)永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉(su)雅虎财(cai)经。“经济将面临(lin)更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我(wo)们在今年下半年应该预料到的情况。”

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股份及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可(ke)喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌(pai)时间(jian)不超(chao)过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确(que)定，本次交易预计(ji)构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制人发生变更。