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此前🤍🧄，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）🍑🍏，但未能就交易达成协议。

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本周市场各指数全面上涨🍄，上证综指上涨1.91%🍎🥦💓🥿，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👿，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍄，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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自2023年下(xia)半年以(yi)来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上(shang)市银行(xing)的IPO进展也长期处于“停滞”状态(tai)，多家银行后来“打(da)退堂鼓(gu)”。数(shu)据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家(jia)称(cheng)是基于“战略调整”。

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1、報(bào)(bao)告指齣(chū)：“癒(yù)髮(fà)謹(jǐn)(jin)慎的態(tài)度導(dǎo)(dao)緻經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由(you)此帶(dài)來(lái)的不確(què)定性可能會(huì)影響(xiǎng)全毬(qiú)大宗商品需求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供(gong)應(yīng)對(duì)象國(guó)也(ye)會受到衝(chōng)擊(jī)。”

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🍊，34.71%；2023年，-7.27%；2022年👝🧅🍍💟，-8.78%；2021年👠，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。