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根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)(ji)算機(jī)設備、保(bao)險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费(fei)相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子(zi)金融举(ju)措与措施(shi)，积极推动金融(rong)开放合作(zuo)以(yi)及(ji)高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新(xin)质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续发布。

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德国电力价格在欧洲电力交(jiao)易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治(zhi)的進(jìn)一步深(shen)入，化工行業(ye)部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)(huan)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)(guan)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推(tui)動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍄👅🧡，基于此🩲🥬，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👄👜👞，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🌽👝💟🍋👘。

2、劳埃德(de)银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意(yi)向的上升——60%的公司(si)预计明年会增加人(ren)手——表明雇主开始为(wei)未来(lai)的(de)增长做准备。