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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全(quan)球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日👜，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行(xing)。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港(gang)口(kou)鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混(hun)平倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨價格均上行，天(tian)津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、在本周，美国6月非农就业报告(gao)将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最(zui)新数据(ju)也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特(te)朗普**各项关税措施(shi)的最新动态，尤(you)其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提(ti)的是，由于独立日假期，周(zhou)四(si)(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务(wu)的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石(shi)化、煤炭、非(fei)银金融(rong)估值(zhi)水平较低，其中银行的估值水平处于末位。