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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏。具体来看，风格方面🤬，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🥾，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🍈💞🍎，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%💟🩰🥒。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🍉💋👿👚，但降库存导致向上传导不佳🥿🩱，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🍍💖🍄👙，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%🥝🍅👿，测算工业硅用量约74.7万吨🩳；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%💛👅🥭，预计上半年铝合金产量885万吨🍑，其中耗硅测算量约35.4万吨💖👿。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👠，汇率成为了决定大势的主变量👜👢。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🤬，均是乐观因素占优。

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央行副行长(zhang)、外汇管理局局长朱鹤新表示(shi)，稳健拓展金(jin)融市场互联互通，优化(hua)合(he)格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制(zhi)机制；开展(zhan)绿色(se)外债政策试(shi)点；完善境内(nei)企业(ye)境外上市资金管理，近期将新投放一批(pi)QDII额度。

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1、不(bu)过，业界(jie)普遍(bian)认为，下半年仍有降准降息(xi)的(de)可能和空间。银河证(zheng)券研报分析，将“择机降准降息”转变(bian)为“灵活(huo)把握(wo)政策(ce)实(shi)施的力度和(he)节奏”，不代表三(san)季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率(lv)依然(ran)显著高于自然利率，仍需进一步调(diao)降(jiang)，预(yu)计下半年还(hai)会(hui)有1次(ci)至2次降息，总计调降(jiang)政策利率20个基点(dian)至30个基点。降准方面，预计下半年(nian)降(jiang)准幅度达到50个基点。

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