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消息上，申万宏源认为，随(sui)着(zhe)全球地缘(yuan)政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催(cui)化，更可以(yi)通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军(jun)队换装大周(zhou)期(qi)和军贸新格局，军工有望实现基本(ben)面和行业(ye)估值双击，建议持续加大军(jun)工关注度(du)。中信证券最新指出(chu)，中报季还是以结构性机会为主，预计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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无独有偶，6月23日晚(wan)，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创(chuang)业投资合伙企(qi)业(ye)（有(you)限(xian)合(he)伙）（简称“投资(zi)方”）、海南宝(bao)晶利科(ke)技有限公司、新增鼎（海南）投资发(fa)展有限公(gong)司（简称“新增鼎”）签订投资意(yi)向协议，约定投资方对新增鼎或公司进(jin)行投资。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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今年以来💕💋，个股涨幅中位数达到8.5%🍒💛😻；偏股基金（股票👛💖🥾💛、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💘🍒。市场上的赚钱效应在不断积累💛🍆🥝🧅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩱🧄，对市场上涨构成的一定压力🍎💟。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👜👿🌽🥕，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍇🥾💓。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💕🎒，我们称之为进入牛市阶段II👅。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、清越科技在2024年年报中(zhong)披露，在硅基OLED领域，公(gong)司持续保持技术创新，同时积极开(kai)拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称(cheng)视角眼镜）和(he)红外瞄准测距等行(xing)业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来(lai)全屏通等XR领域客户达成合作；公(gong)与(yu)无人(ren)机遥控显示、越(yue)野装备等客户进行深(shen)入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产(chan)品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域(yu)，与艾睿(rui)、高德、荣(rong)者等(deng)行业(ye)头部客户(hu)展(zhan)开合(he)作，实现了0.71英寸、0.6英寸(cun)和0.39英寸产品的批(pi)量出货(huo)。