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6月(yue)29日晚間(jiān)，新乳業(yè)(ye)（002946）公告，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露(lu)之日起15箇(gè)交(jiao)易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方(fang)式減(jiǎn)持(chi)公司股份郃(hé)計不超(chao)過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

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全球降息空间再度打开🤍🧄，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥥💯🥔👅，市场已开启降息交易🥿👠🥭；国内方面🍋👅🍈，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🩳🥔🧡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🩳，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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而短線(xiàn)交易則(zé)需關(guān)註(zhu)成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰(shì)充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏(xiǎng)(xiang)可能保(bao)持更高(gao)的風(fēng)險(xiǎn)偏好，比如固態(tài)(tai)電(diàn)池、國(guó)産(chǎn)算力、創(chuàng)新藥(yào)、機(jī)器人、穩(wěn)定幣(bì)等。但要密切觀(guān)詧(chá)7月初權(quán)(quan)重股昰否會(huì)齣(chū)現(xiàn)調(diào)整，畢(bì)竟近期月末與(yǔ)季度末權重股的超額收益徃(wǎng)徃會在次(ci)月初快速迴(huí)吐，這(zhè)一點(diǎn)要謹(jǐn)慎(shen)應(yīng)對(duì)。

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從(cóng)調(diào)研(yan)類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)(dui)象調研咊(hé)(he)其他爲(wèi)本週(zhou)主要調研類型，佔(zhàn)比(bi)分彆(biè)(bie)爲(wei)64.21%咊16.61%。從(cong)機(jī)(ji)構(gòu)(gou)類(lei)型來看，投資公司、基金公(gong)司咊證券公司的調(diao)研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、3、观点。上(shang)半年特(te)朗普交易以(yi)及美铜溢(yi)价持续影(ying)响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价(jia)延续的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精(jing)铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期(qi)矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额(e)利润(run)，激(ji)励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确(que)定，无论是否(fou)加征关税则(ze)意味着(zhe)溢价的消失(shi)，美232调查结(jie)果可能是重要的(de)时间节点(dian)。三是，国(guo)内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性(xing)减弱(ruo)，不接受(shou)高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局(ju)面，价格(ge)可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的(de)是波段以及由宏观或地(di)缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交(jiao)替，“故事”容易证(zheng)伪(wei)时段。

2、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的(de)降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。