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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键💓，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深(shen)推(tui)進(jìn)的揹(bēi)(bei)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場(chang)普(pu)遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投(tou)資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多(duo)盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利(li)方式咊(hé)投資工具的投入力度——可(ke)能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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四维智联（AUTOAI）成(cheng)立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营(ying)，专注于(yu)智能座舱(cang)软硬件全栈解决方(fang)案。目前(qian)，四维智联的投资方(fang)包括四维(wei)图新(xin)集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投(tou)资、蔚来(lai)资本等。

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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有(you)望维持宽松。美国(guo)一(yi)季度(du)GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低(di)位稳(wen)定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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1、总结来(lai)看，政策的“有限发力”与科技和(he)新消费(fei)等新增(zeng)长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再(zai)度收缩但也难以转化为全局性(xing)的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体(ti)指数难有趋势性机(ji)会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不(bu)鲜见，例如中国(guo)市场1）2012-2014年(nian)期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的(de)新兴产业发展，国内(nei)移动互联网领(ling)域投资高速增长(zhang)，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产(chan)业所引领的TMT板(ban)块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降(jiang)低企业杠(gang)杆率(lv)，不过在中美(mei)贸易摩擦(ca)背景下，国产替代兴起(qi)，高端制造为代表(biao)的成长板块，如半导体、电子与(yu)新能源等走强。

2、我(wo)对(dui)安全边际的理解是对公(gong)司(si)的理解度而不是股票(piao)短(duan)期的价格波动。对一个伟大公司而言，有时候一点点(dian)价格差别10年后看都不是事，但(dan)因为差那点价格而错过一个好公司就可(ke)能是(shi)大事了(le)。