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5、地缘方面，需要关注俄乌冲(chong)突以及(ji)中东(dong)局势的(de)进(jin)一步演变。最新来看，俄乌远没有预期(qi)当中的快(kuai)速(su)达成停火，这将影响(xiang)欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略(lve)，在6月欧盟一度下(xia)调(diao)俄罗(luo)斯原油的最高上限价格(ge)至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和(he)出口保持稳定，下半年(nian)预计仍将延续。从中东来(lai)看，巴以问题继续扰动红海，原(yuan)油(you)运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协(xie)议约束仍较弱，美伊核协议仍未达(da)成，届时伊朗的原(yuan)油的生产以及出口将(jiang)面(mian)临不确定性，影响供应(ying)预期。在6月中下旬展开的(de)这(zhe)轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下(xia)来的谈判或仍将(jiang)处于弱(ruo)势。这仍是原油市场下半年面(mian)临的最大(da)的计价因(yin)素(su)之一。

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從(cóng)(cong)去年三季度以(yi)來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基(ji)金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市(shi)場(chǎng)(chang)上的(de)賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私募、箇人投資(zi)者的增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀態(tài)。也(ye)就意味着，一旦A股接下來突(tu)破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到(dao)牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金的正反(fan)饋(kuì)，從(cong)而使得指數(shu)進一步的加速上(shang)漲。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🤍，美铜带动全球铜贸易格局转变👢💓，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🥬，成为高铜价延续的关键🩳🥕🍋，一是在价差扭曲下🍈👿，国内进口严重亏损👝，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👗👄🩲，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🧅💯，中长期矛盾难解🩱，也成为多头倚仗🍉🎒🍑🥥，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🌽🥥，但也加大了终端的风险🍊🍋。下半年也要关注三个方面🥒🩲💌，一是🤍👄🤍，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🌽，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥑🌽🧄🍓，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍉，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🤬🥝💞？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🤬🥾。综合来看💔，铜市场再次面临上有需求压力👄🥒🧅，下有供给支撑的局面🥾🍋🥥💌，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥻💛🥭🩰👙。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍉👚🍒，美国232调查公布结果🍌🎒🍑；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥾🥕🍈🥝💌，“故事”容易证伪时段👝🍓👚🥒。

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