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展望后市，上周五晚间央(yang)行公布了最新的货币执行报告，结(jie)合周内发改(gai)委会议，后续政策稳步推进经济缓(huan)慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢(man)上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突(tu)生变影响，需要进一步观察资金情绪变化(hua)。

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（三(san)）安(an)全(quan)检(jian)查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营(ying)（深水埗(bu)区(qu)志昂路）。上午8时20分至下午16时(shi)30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队(dui)展览中心同时面向市民开放。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大(da)。

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1、应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段😻，将特朗普2017年所得税减免政策永久化💞🍉🍎，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则🧡🎒👅👢。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🩲🥦💗。关注新科技周期下👘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍏、算力基础设施与AI生态的完善🥿🍄👢、AI商业模式的落地🌽🥑🧄👗、以及AI对消费电子💕🤍、机器人、智能驾驶等赋能）🧡💗💔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💖、国产集成电路产业链）👢，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩳🩳、风电、储能、氢能🍓😠🍇💝、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💝🥥💔。