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1、下半年原糖核心影响因素在于(yu)巴(ba)西增产(chan)预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期(qi)， 开榨前机构对巴西中(zhong)南部(bu)入榨甘蔗量的预估在(zai)6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推(tui)进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预(yu)估在4000-4200万吨之间(jian)。总体看受益 于甘(gan)蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预(yu)计增(zeng)幅在200万吨左右，仍属于高产(chan)年。6-9月处于巴西产量 高峰期(qi)，可关注(zhu)生产进(jin)度(du)、增产预期兑现(xian)情况。

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整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业(ye)盈利有所(suo)改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望(wang)延(yan)续较(jiao)高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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