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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍓👅、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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焦炭(tan)，供应方(fang)面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较(jiao)好(hao)，因此(ci)焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化(hua)企业生产更为稳(wen)定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦(jiao)化企业利润多(duo)维持盈亏平(ping)衡附近，预计下半年焦炭产量总(zong)体有(you)一定(ding)幅度的减量。需求方(fang)面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同(tong)比下降1.7%；生铁产量36274万(wan)吨，同比下(xia)降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭(tan)的需求相对(dui)一般，因此(ci)焦炭库存水平有所(suo)积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价(jia)格累计下跌470-490元/吨(dun)。上半年韩国、越南分别对我(wo)国(guo)中厚板(ban)、热轧卷板征收高额临(lin)时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关(guan)税，这些事件均将对我国钢铁行业钢(gang)材(cai)出口造成负面影响(xiang)，下半年随着粗钢产量调控政(zheng)策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水(shui)产(chan)量或将逐步出现回落(luo)，焦炭需求或将有(you)继(ji)续回落，同时(shi)焦炭目前总(zong)体库存处于高位水平，对于焦炭(tan)价格仍有一定压制(zhi)，总体看下半年焦炭(tan)供需相对宽松(song)，不过(guo)焦煤价(jia)格低(di)位波动有所加剧，焦企利润(run)处于盈(ying)亏平衡附近，成本端波动或(huo)对焦(jiao)炭走势影响加大，焦炭主力合约(yue)波(bo)动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终(zhong)端需求(qiu)变化。

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2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响💝，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。