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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行(xing)情活跃的特征，是与整体经济(ji)回报不足（私(si)人部门(men)信用周期收(shou)缩，财政发力(li)“有所保留”）、存在结构(gou)性(xing)亮点（AI产业、新消费等）、但资金又非常充裕这三个宏观环境所(suo)决定的。具体来看，

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判💯🥒😈🍉。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判👜。”

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍋。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🍇🍒🍈👝🍒。从当前的货物贸易吞吐量来看💯🥦🥕😠，已转为零增长左右。

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2020年🧄💯🍋，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元🥕👛，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%。

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2、哑铃配置仍是主旋律：配(pei)置视角(jiao)，聚焦红利(li)及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润(run)向国企、产业 链上(shang)游集中(zhong)，这(zhe)一(yi)局面(mian)下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在 A 股市场中(zhong) 的定价权增(zeng)强。鉴于(yu)近一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背(bei)景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于(yu)小微盘的配置(zhi)。