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政策叙(xu)事的托底效应方面，资本市场很大程度(du)上靠预期推动，而政策是预期(qi)的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直(zhi)面问题，宣布推出一(yi)揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各(ge)地方迅速拿出细化举措，及时改善了(le)预期，提振(zhen)了市场信(xin)心。科技是高质量发展的关键变量(liang)，也是资本(ben)市场(chang)价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在(zai)研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与(yu)产业的正向循环、强链补链(lian)延链与竞争力的正向循环等方面均有(you)表现(xian)。改革叙事方(fang)面，一个鲜(xian)明导向就是“惠民”，将维护投资(zi)者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更(geng)加突出的位置，更加关注(zhu)投(tou)资者“体感”、更(geng)加注重(zhong)提升并购(gou)“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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► EPFR海外資金配(pei)寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了(le)滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部(bu)基金13F外(wai)，EPFR跟蹤的海(hai)外價(jià)值(zhi)資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主(zhu)動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體(ti)及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)(kuang)。整體看，截(jie)至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科技(ji)硬件與半導體(ti)，但(dan)減配消費、能源與原(yuan)材料。

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1💘🧅、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而👞🍏，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👛👿🥭🧡。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🩲💓💕🧡💕，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振💓🤬🍌。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🧡👛，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🩰🥾。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💗🩲🥔，厂库去库节奏更为明显👅🍏🥕，厂家挺价意愿较为强烈。

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