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2025-08-15 23:14:57 作者：秦书田

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2、从中长期角度🥥，我们建议以周期为轴🍈💯，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💌👗🤬、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👄🥝🌽🍏、国产集成电路产业链）🥑🍉👡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍑🥻😈、储能🍍🥥💋、氢能🍉🧅、核电）👛🍄🥔，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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