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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观(guan)点中提到， A股的表现存(cun)在5年(nian)周期规律。每五(wu)年(nian)周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較(jiao)弱的狀態(tai)。5月總需求增(zeng)速進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍(reng)爲正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品有企穩迴(huí)陞的(de)態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。

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行业方面，金融股的行(xing)情还没有结束，短期(qi)重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现(xian)率(lv)下降，具有长期逻辑(ji)的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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港股：港股三大指数集体下跌👘🍈💞，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘💟🍅🥥，恒生指数跌0.17%，国企指数👜🌽、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上🩲🥕🍏，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期🥻💘🍒🥻🌽，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%👿🥭👡，京东勉强飘红🥔🍒，百度跌超2%🧡🥒，美团、阿里巴巴微幅下跌🤬；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关💕，稀土概念股👞🥾、铜业股🍌😈🤍🥝、黄金股等有色金属全天表现活跃💗👝，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高👿💕🩲🥝；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好🩳🍍🥥，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨🤍；新消费概念股、机器人概念股、军工股🤍💔💕、煤炭股多数上涨🥝🍇。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👅，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍎🍉，同时拟募集配套资金👅🥭。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💞👛😈。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💔🥕，但不会导致公司实际控制人发生变更💟。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽(kuan)基指数。交易情绪方面(mian)，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五(wu)（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本(ben)周各大股(gu)指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈(cheng)现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。