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盈利方面🍄👄👞🥻，5月工业企业盈利同比增速转负💟，主要受内外需求不足🍅🍊👘🥔🍄、价格拖累等因素影响🍅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥥👝🧡😻，TMT逆势改善👚🥦，资源品🍉、必需消费🍏🥝👝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍🌽🥕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍏👠，半导体、光学光电子、消费电子🤍👡🥿💛😠、运营商💝💛🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊💖🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💕🍈👠🌽；3）消费服务领域🧄🍑🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄🍆🩳，其中饮料乳品🩲🥾、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤍🍈、电力、农化制品👘🍊🍌🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善。

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1、7月9日是83国“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的截止日，若(ruo)未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前(qian)美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或(huo)者延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期的概率较(jiao)大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈(tan)判关键期(qi)，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、2025年(nian)下半年(nian)全球油脂油(you)料将拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括供应、需求、关(guan)税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽(zi)、黑海油料(liao)库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以乐观期(qi)待。目前看，供应端(duan)面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议(yi)中美取得实质进(jin)展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗(lang)普年内将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图(tu)在(zai)中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口(kou)销售周(zhou)期(qi)，关注(zhu)美豆出口销售能否好(hao)于(yu)预期。美(mei)豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于(yu)高位(wei)，饲料消(xiao)费(fei)同比(bi)增加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后(hou)走强。