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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮(lun)市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率(lv)相(xiang)对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间(jian)更大，是重要的(de)选股(gu)方向

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