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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额(e)四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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1、1👙🎒👛、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降🍄🧄🥑，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%🍉🍋🥾。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨💗🤍，空间已非常有限。

2、美国5月核心PCE物(wu)价指数同比增长2.68%，预期增长(zhang)2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月(yue)核心PCE物(wu)价指数月(yue)率录得0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。