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7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動(dòng)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預(yu)期(qi)有所陞(shēng)(sheng)溫(wen)。6月(yue)股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收(shou)窄；市場(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示(shi)，截至(zhi)当前，债券型基金的年内(nei)分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年(nian)内分(fen)红金额超10亿(yi)元且(qie)跻身分红榜(bang)前十(shi)，为中银丰和定开债发(fa)起式(shi)、华夏鼎丰债券、中银(yin)睿享定开债发(fa)起式。截至6月29日，上述3只基金的年(nian)内分红金额依次为20.03亿元(yuan)、10.16亿元、10.01亿元。

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该法案的(de)成本一直是财政保守派面(mian)临的一大(da)问题。由(you)于议员们要(yao)求进行(xing)相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中(zhong)的多项(xiang)支出削减内容因不符合参议院和解程序(xu)规则而被修改。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度(du)的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份(fen)額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫(zi)光展銳(ruì)以10％位列第四。

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1、展望7月🍉🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💔💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💌👠、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿👢。具体如下：

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍆💖😈，互联网、新消费、创新药🍊🍑、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💋；二是港股大权重分红资产估值修复👅👄，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👜，A/H折价快速收敛😈🥦；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。