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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增(zeng)幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去(qu)化，光伏中(zhong)期业(ye)绩或迎来边际改善。制(zhi)造业(ye)智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2025年(nian)上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主力收至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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据统计，6月29日🩱💟，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材🍌🥬🍊、通用股份、亿华通、新乳业🩰👛💋、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、据香港联交所最新数据(ju)显示，6月26日，执行董事兼执行主席(xi)李宁增持李宁（02331）60.85万股，每(mei)股作价16.0893港元，总金额约为979.03万(wan)港元。增(zeng)持后最新持股数目约为3.01亿股，持股比例为11.65%。

2、结构上(shang)，6月宽(kuan)基指数(shu)ETF以净赎回为主，净赎回规(gui)模靠前(qian)的(de)主要为沪深300、创业(ye)板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净申购。