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一位退休老人带来自己画的“巨轮(lun)”钢笔淡彩(cai)画，画(hua)作很快(kuai)吸引了周边目光(guang)。老人介(jie)绍，他退休(xiu)后(hou)在老年大学学绘画，26日在网上(shang)看到巨轮的照片，花了(le)一个半小时(shi)画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉(jue)得什么好玩(wan)就画什么。”

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💔👅😡🥑👛，TMT逆势改善🥾，资源品🥿、必需消费、中游设备保持正增🩱。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💘🎒👘🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👗💋🥿🥑、光学光电子💝🎒、消费电子👢、运营商🥒💟🩱😡🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟🍍🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦🤍😡😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱👜，如汽车🥬👗💋🍍、光伏👘、自动化设备等🥻🥭🤬💖👠；3）消费服务领域👚💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗👙👙、五一端午等多重假日**🥻👙🥭，有望延续两位数增长🥝👡💌，其中饮料乳品、农副产品🍆🩲🍉、家电👗、家具🩱💋、饰品🥬👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬🍄、燃气、电力👘💗🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🍉🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，但降(jiang)息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央(yang)行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)(qing)斜，下半年寬(kuan)貨幣姿態(tài)預(yu)計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不(bu)過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政(zheng)筴工具爲(wèi)主(zhu)，降息時點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政(zheng)或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)(he)，降息或在四季(ji)度落地（幅度(du) 10-20BP），降準可能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)國(guó)債(zhài)買(mǎi)(mai)賣(mài)在下半年可能再度重(zhong)啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可(ke)能降低央(yang)行買債槩(gài)率。某種程度上(shang)説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)(kai)啟買債(zhai)的重要條(tiáo)件。

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2024 年，超过三分之一（35%）的困(kun)难提(ti)款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房(fang)屋维修的提款。

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1、本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分(fen)别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因(yin)子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、本周港股通交易区间(jian)为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。