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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向(xiang)现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美(mei)铜持续(xu)且大幅(fu)溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概(gai)160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全(quan)球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二(er)是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全(quan)球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消(xiao)费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内(nei)品种交(jiao)易的一部分。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达💌🍊👙。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示🍑👡😻🥥，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🥻👄。同时🥿👡👛，将协调有关方面🥭🍉👛🍊🥾，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月🥭💞💔🍄、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施🍆。

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3、库存：上半年供应增幅不大🧡🧄，内需以稳为主🩳，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降💔🤬，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库😠🧡🍇💞。下半年供给压力有所增加🍄，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长👘🥭🤍，因此PVC库存延续下降的状态。

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1、若是按销量排序，前十大整车厂均在部(bu)分车型中选用了四维智联的产品，而在中(zhong)国前(qian)15大最畅销乘用车(che)品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品。

2、下图展示了本周因子在沪深300🥭、中证500和流动性1500股票池中的表现🥝🍑👝，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益😡。