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2025-08-17 04:16:10 作者：、不安

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍊，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💛🥿🍍。5月总需求增速进一步反弹🥬，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥕💟😡👞👞。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💔🥕🥬，可能反应了这种预期👙🍋。

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2、2、需求方面：预计下半年新增(zeng)地方**专项(xiang)债券发行进度有望加快，其中包括支持(chi)用于(yu)化债的(de)特殊新增专(zhuan)项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建(jian)设的资金。下(xia)半年出(chu)口压力可能加大，基建投资作为(wei)逆周期(qi)调控政策(ce)的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可(ke)能仍(reng)将处于(yu)偏低(di)水(shui)平。下半年，南方雨(yu)季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提(ti)升。6-7月华南以及长三角地(di)区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求(qiu)有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特(te)别(bie)是“十四五(wu)”收(shou)官之年，部分高速项目进入(ru)路(lu)面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供(gong)需(xu)或阶段性收紧。‌

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