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2025-08-17 07:00:56 作者：黄智蕊

⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域(yu)。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产(chan)中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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