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那么此时👅💟🩳，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业😻，也就是说🎒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🎒🥑🍋💋。因此💟👚，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化(hua)的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代(dai)、算力(li)基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增(zeng)加。

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综合以上🍊🩱，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅、机械（自动化设备）👛🥿、医药生物（化学制药）🧅🍍、国防军工🍋👚🥔、有色金属（工业金属、贵金属💞、小金属）、计算机等。

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2、“7月(yue)市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将(jiang)到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。”招商证券指出。