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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以(yi)及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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4、策略：下(xia)半年PVC有新增(zeng)装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压(ya)力增加。需求端来看，内需(xu)关注“金九银十”旺季(ji)，但同比(bi)增长有限(xian)，外需受印度BIS延后的(de)影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复(fu)。整体来看，PVC将延续(xu)缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保(bao)空间在收窄，因此在盘面未(wei)提供明显(xian)空间(jian)之前，不建议继续做空。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍒💯，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加👙🍊🥥。据悉，这项程序性动议得到通过后💞，大规模税收与支出法案将经历朗读😈🥦😡😠、辩论🩲🍋🍋👠、修正案投票和最终表决👞🥑🍆🍓👡，预计耗时数天👠，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分(fen)国家达成贸易协议。对于未(wei)达成协议的国家(jia)，可能(neng)单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对(dui)全球贸(mao)易伙伴加征所谓“对(dui)等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多(duo)边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚(jian)决反(fan)对。实践证明，只(zhi)有(you)坚(jian)定捍卫原则(ze)立场，才能真正维护自身合法权(quan)益。

2、6月27日，央行召开第二季度例会💔🍈。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🤬😻💯👄，“物价持续低位运行”等💌。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥔🥭🍉，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍍🥕，充分释放政策效应”👛👅😡👢。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💘🤬🩱🍇🧡，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍏👠🍇，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👄😈🧄。